Choisissez la formule qui maximise votre capacité de production patrimoniale, avec ou sans logique agentique.
Des agents métiers connectés à vos workflows et à la couche logicielle Apana.
Trois rôles IA structurés pour couvrir la captation, le conseil et le pilotage opérationnel.
Le rôle de captation pour transformer les échanges, les documents et les signaux de rendez-vous en données client directement réutilisables dans le workflow.
Le rôle de conseil pour structurer l’analyse, produire les scénarios et préparer les supports advisory, avec une extension Finance lorsque le suivi portefeuille devient prioritaire.
Le rôle de pilotage opérationnel pour structurer le CRM, la conformité et l’agrégation dans un même cadre de travail plus continu.
A clearer commercial setup for firms that want the full operating model from day one.
Apana combines wealth workflow design, product structure and today’s leading generative AI models into one more operational experience.
Nous vous aidons à choisir entre un déploiement par agents IA, un socle SaaS classique, ou une combinaison progressive des deux.