Document extraction
Document extraction
Tax notice, ID and account statement become structured client data.
Is the client file complete for compliance review?
Request proof of addressUpdate CRM incomeFlag expired ID
ApanaData
Turn fragmented client information into an AI-ready client context
Apana Data captures information from documents, meetings and notes, structures it into a reliable client file and makes it usable through AI.
Documents, emails and meetingsAsk your client file through AIPush actions to CRM and workflows
Ask, verify and trigger the next action
AdvisorSuite au rendez-vous de ce jour, quels documents manquent pour ce client ?
Apana AIAvis d’imposition missing. Bulletin de salaire received. Pièce d’identité validated.
Missing document detectedClient file reviewed
AdvisorCrée une tâche pour relancer le client
Apana AITask created and client notified.
Todo createdClient notified
Structured client context
HouseholdMarried
IncomeEUR 118K
AssetsEUR 1.8M
Tax statusNeeds review
How Apana Data captures client context
Online meeting
Online meeting
Transcripts and remote meeting notes become reusable advisory context.
What are the key follow-ups from this meeting?
Create advisor todoPrepare summary emailAdd objective to profile
Physical meeting
Physical meeting
Advisor notes and offline exchanges feed the same structured client file.
What should I prepare before the next appointment?
Create checklistUpdate advisory notesTrigger portfolio analysis
The structured context powers the rest of Apana
Structured client context
CRMClient records updated
ComplianceEvidence and checks prepared
AdvisorReviewed context for recommendations
FinancePortfolio follow-up uses the same data
APANA COPILOTE
Gagnez des heures sur chaque dossier client.
Apana Copilot capture les réunions, les e-mails et les documents, puis transforme des informations clients éparses en un dossier patrimonial structuré, prêt pour le CRM, le conseil et la conformité.
E-mail
Appel vidéo
Document
Note vocale
Calendrier
Note CRM
Contexte patrimonial structuré
Objectifs
Profil de risque
Immobilier
Investissements
Prochaines étapes
Prêt pour le CRM et la conformité
LE PROBLÈME
Les informations clients sont partout. Le contexte exploitable, lui, se fait rare.
Les réunions, les e-mails, les PDF, les notes, les pièces jointes et les champs hérités du CRM recèlent tous de précieux signaux clients. Pourtant, ils se transforment rarement en données structurées et réutilisables.
recueillir les informations des clients
La collecte des informations client peut prendre jusqu’à 4 h par dossier.
dans le cadre de la pratique de conseil
Le contexte est fragmenté à travers la pile, au lieu de vivre dans une mémoire opérationnelle unique.
du temps des conseillers perdu en ressaisie dans le CRM
La reconstruction et la ressaisie des données continuent de grignoter le temps précieux consacré au conseil productif.
APANA COPILOTE
Ne perdez plus jamais le contexte client.
Transformez chaque interaction en données patrimoniales structurées — prêtes pour le conseil, le CRM et la conformité.
Étape 1
Extraire
Réunions, e-mails, documents et pièces jointes.
Étape 2
Extraire
Les événements récents, les revenus, les actifs et les éléments de preuve manquants deviennent des champs liés à la source.
Réunion en présentiel enregistrée
Conseiller : Lors de la réunion d’aujourd’hui au bureau, passons en revue la vente de votre entreprise familiale.
Client : La vente est conclue et nous souhaitons réaffecter une partie du produit de la cession.
Conseiller : La transmission de patrimoine reste-t-elle toujours une priorité pour la famille ?
Client : Oui, surtout lorsqu'il s’agit de préparer des donations pour nos deux enfants.
Événement de liquidité
Vente d'entreprise finaliséeNouveauObjectif familial
Préparez les donsMis à jourTrésorerie disponible
1,4 M€VérifiéDocuments manquants
Acte de cession d’actionsEn attenteÉtape 3
Organisez
Le dossier client et les actions CRM sont prêts pour examen, conseil et conformité.
Fiche client
MénageCouple, 2 enfants
RevenusExistant
ActifsÉvénement de trésorerie à allouer
ObjectifPlanification de la transmission
Profil de risqueÀ valider
Actions CRM
Consigner le contexte de la réunionTerminé
Préparez des scénarios de donsConseiller
Demande d'acte de venteEn attente
Créer une tâche de suiviObligatoire
POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS À VOTRE DOSSIER CLIENT
Trouvez le bon contexte client en quelques secondes.
Parce que Copilot structure chaque interaction, les conseillers peuvent retrouver les faits, les modifications et les actions de suivi sans avoir à parcourir des notes, des transcriptions ou des PDF.
Apana CopilotFondé sur l’historique du dossier client
Utilisateur
Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière réunion ?
Copilot
Trois changements ont été détectés : une vente immobilière à Lyon, la souscription d’une nouvelle assurance-vie et un objectif de retraite à plus de 12 ans. J’ai également signalé deux documents manquants avant le début des travaux de recommandation.
Examiner les modifications liées à la sourcePréparer la mise à jour du CRMOuvrir le briefing du conseiller
Utilisateur
Quels fichiers ne disposent pas de justificatifs KYC ?
Copilot
Claire MartinJustificatif de domicile manquant
Alexandre MestreDernier avis d'imposition manquant
Sophie MartinPreuves KYC complètes
Exemples de prompts
Quels clients nécessitent un suivi avant la fin du mois ?
Où nous manque-t-il encore des documents sources ?
Quels foyers ont récemment mentionné un événement de liquidité ?
Montrez-moi les clients ayant des contrats d'assurance à examiner.
Pas besoin d’explorer les transcriptions. Aucun trou de mémoire. Aucune recherche manuelle entre les outils.
Différenciation précoce
Pas un énième preneur de notes IA.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine, Copilot va plus loin qu’un simple preneur de notes : il transforme les échanges clients capturés en un dossier client structuré.
S'arrête à la sortie
Les preneurs de notes IA classiquesCalque de transcription
Les preneurs de notes IA classiques
-Transcription
-Résumé
-Actions à mener
-Mise à jour manuelle du CRM
Crée un contexte réutilisable
Apana CopilotCouche mémoire
Apana Copilot
+Extraction spécifique au patrimoine
+Champs liés à la source
+Enrichissement CRM
+Contexte prêt pour un conseiller
Apana Copilot est le preneur de notes des conseillers en gestion de patrimoine, mais il va plus loin : il devient la couche mémoire du cabinet.
Confiance et conformité
Conçu pour les flux de travail réglementés de gestion de patrimoine.
Conçu pour les données clients sensibles, les processus de conseil réglementés et des opérations prêtes pour l’audit.
Données hébergées dans l’UE
Une infrastructure et des workflows conçus pour les équipes de gestion de patrimoine qui traitent des informations sensibles sur leurs clients.
Flux de travail prêts pour le RGPD
Les flux opérationnels sont conçus pour un traitement, une revue et un suivi maîtrisés des données.
Consentement enregistré
Les interactions client peuvent rester associées au dossier opérationnel.
Extraction liée à la source
Chaque champ important peut rester lié à la source sous-jacente.
Historique prêt pour audit
Les changements et les actions en aval demeurent traçables au fil du temps.
Modèles d'IA configurables
Les entreprises peuvent adapter la couche de modèle à leurs contraintes de sécurité et d’exploitation.
Suite APANA
Copilot est le point de départ du workflow Apana.
Copilot crée le contexte structuré qui alimente les flux de travail de conseil, de CRM et de conformité.
Étape 1Extraire
Copilot
Captures réalisées avec CopilotCapture et structure la réalité du client.
Étape 2Analyser
Conseiller
Le conseiller analyseTransforme des faits structurés en conseils sourcés.
Étape 3Sécurisé
Officier
L’agent sécuriseSécurise le CRM, la conformité et l’exécution.
Un seul pipeline. Pas de ressaisie. Aucun contexte perdu.
DERNIÈRE ÉTAPE
Découvrez comment Copilot reconstruit un dossier client en 15 minutes.
Apportez un cas d’exemple ou utilisez l’un des nôtres. Nous vous montrerons comment Apana transforme des informations clients dispersées en un dossier patrimonial structuré, prêt pour le conseil, le CRM et la conformité.
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