L’intelligence artificielle au service du conseil patrimonial
Apana transforme vos rendez-vous de découverte en dossiers patrimoniaux structurés, conformes et immédiatement
exploitables.
Apana transforme vos rendez-vous de découverte en dossiers patrimoniaux structurés, conformes et immédiatement
exploitables.
Apana transforme vos rendez-vous de découverte en dossiers patrimoniaux structurés, conformes et immédiatement
exploitables.
L’intelligence artificielle au service du conseil patrimonial
L’intelligence artificielle au service du conseil patrimonial
L’intelligence artificielle qui assiste
vos rendez-vous clients
Un rendez-vous client ne devrait pas générer deux heures d’administratif.
Notes éparses
Les informations sont réparties entre carnets, mémoire et emails
Ressaisie manuelle après les rendez-vous
CRM, outils de conformité, reporting
Perte d’informations
Nuances, intentions et priorités ne sont pas toujours conservées
Risque de non-conformité
Documentation reconstituée a posteriori
Risque de non-conformité
Documentation reconstituée a posteriori
Temps non facturable
Heures passées en dehors du conseil
Temps non facturable
Heures passées en dehors du conseil
Un rendez-vous client ne devrait pas générer deux heures d’administratif.
Un rendez-vous
Zéro ressaisie
Un profil KYC et un bilan patrimonial, prêt à l'emploi
Un profil KYC et un bilan patrimonial, prêt à l'emploi
Apana transforme vos réunions de découverte
en bilan patrimonial structurés et conformes, immédiatement utilisables.
Concentrez-vous sur votre client.
Apana s'occupe du reste.
Apana assiste vos réunions avec les clients, transcrit les conversations en temps réel et extrait les données financières essentielles au fur et à mesure que vous parlez.
Il structure l'information en direct et fournit un fil de réunion clair, afin que rien ne soit oublié et que tout soit prêt à l'emploi après l'appel.
Apana transforme vos réunions de découverte
en bilan patrimonial structurés et conformes, immédiatement utilisables.
Concentrez-vous sur votre client.
Apana s'occupe du reste.
Apana assiste vos réunions avec les clients, transcrit les conversations en temps réel et extrait les données financières essentielles au fur et à mesure que vous parlez.
Il structure l'information en direct et fournit un fil de réunion clair, afin que rien ne soit oublié et que tout soit prêt à l'emploi après l'appel.
Apana transforme vos réunions de découverte
en bilan patrimonial structurés et conformes, immédiatement utilisables.
1 - Concentrez-vous sur votre client.
Apana s'occupe du reste.
Apana assiste vos réunions avec les clients, transcrit les conversations en temps réel et extrait les données financières essentielles au fur et à mesure que vous parlez.
Il structure l'information en direct et fournit un fil de réunion clair, afin que rien ne soit oublié et que tout soit prêt à l'emploi après l'appel.
Validé par le conseiller.
Complété par Apana.
Après la réunion, le conseiller passe en revue et valide les informations recueillies.
Apana complète ensuite automatiquement le processus KYC du client en extrayant et structurant toutes les données requises de la conversation.
Précis, conforme et prêt à l'emploi. Pas de formulaires manuels.
2 - Validé par le conseiller.
Complété par Apana.
Après la réunion, le conseiller passe en revue et valide les informations recueillies.
Apana complète ensuite automatiquement le processus KYC du client en extrayant et structurant toutes les données requises de la conversation.
Précis, conforme et prêt à l'emploi. Pas de formulaires manuels.
Validé par le conseiller.
Complété par Apana.
Après la réunion, le conseiller passe en revue et valide les informations recueillies.
Apana complète ensuite automatiquement le processus KYC du client en extrayant et structurant toutes les données requises de la conversation.
Précis, conforme et prêt à l'emploi. Pas de formulaires manuels.
Transféré automatiquement vers vos outils professionnels
Une fois validées, les données du client sont automatiquement transférées vers votre CRM et votre logiciel de gestion de patrimoine.
Apana envoie des informations structurées et conformes directement à vos outils, avec une intégration native à Capital Explorer.
Transféré automatiquement vers vos outils professionnels
Une fois validées, les données du client sont automatiquement transférées vers votre CRM et votre logiciel de gestion de patrimoine.
Apana envoie des informations structurées et conformes directement à vos outils, avec une intégration native à Capital Explorer.
3 - Transféré automatiquement vers vos outils professionnels
Une fois validées, les données du client sont automatiquement transférées vers votre CRM et votre logiciel de gestion de patrimoine.
Apana envoie des informations structurées et conformes directement à vos outils, avec une intégration native à Capital Explorer.