La technologie au cœur
du conseil patrimonial
Laissez les logiciels
redéfinir la gestion de patrimoine
Capital Explorer
Capital Explorer
[SaaS]
[SaaS]
Capital Explorer est le logiciel d’Apana dédié aux conseillers en gestion de patrimoine.
Il combine CRM, gestion documentaire, simulateurs et processus de conformité.
Avec Capital Explorer, chaque décision est sécurisée et chaque relation client est faite pour durer.
Cam
[Agent IA]
Cam
[Agent IA]
L’agent conversationnel d’Apana, conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Cam écoute les échanges avec vos clients, dresse une vue d’ensemble claire de leur situation et réalise des projections en temps réel.
Avec Cam, chaque interaction devient plus intelligente, plus rapide et plus humaine.
L'ambition
d'Apana
Nous offrons aux professionnels de la gestion de patrimoine des outils intelligents qui simplifient leur quotidien et libèrent du temps pour le conseil. Apana veut faire de Capital Explorer la plateforme SaaS de référence du marché, grâce à la puissance de l’intelligence artificielle. Notre objectif : libérer le conseiller de la complexité réglementaire et administrative, sans jamais le remplacer.
Stratégiquement, nous voulons devenir l’alternative incontournable aux acteurs historiques, fédérer un écosystème dynamique de partenaires autour d’une place de marché de produits financiers vivante, et accompagner la mutation du marché vers plus de transparence, de pédagogie et d’accessibilité.
L'ambition
d'Apana
Nous offrons aux professionnels de la gestion de patrimoine des outils intelligents qui simplifient leur quotidien et libèrent du temps pour le conseil. Apana veut faire de Capital Explorer la plateforme SaaS de référence du marché, grâce à la puissance de l’intelligence artificielle. Notre objectif : libérer le conseiller de la complexité réglementaire et administrative, sans jamais le remplacer.
Stratégiquement, nous voulons devenir l’alternative incontournable aux acteurs historiques, fédérer un écosystème dynamique de partenaires autour d’une place de marché de produits financiers vivante, et accompagner la mutation du marché vers plus de transparence, de pédagogie et d’accessibilité.
L'ambition
d'Apana
Nous offrons aux professionnels de la gestion de patrimoine des outils intelligents qui simplifient leur quotidien et libèrent du temps pour le conseil. Apana veut faire de Capital Explorer la plateforme SaaS de référence du marché, grâce à la puissance de l’intelligence artificielle. Notre objectif : libérer le conseiller de la complexité réglementaire et administrative, sans jamais le remplacer.
Stratégiquement, nous voulons devenir l’alternative incontournable aux acteurs historiques, fédérer un écosystème dynamique de partenaires autour d’une place de marché de produits financiers vivante, et accompagner la mutation du marché vers plus de transparence, de pédagogie et d’accessibilité.
Les défis
des conseillers
Les conseillers évoluent dans un environnement complexe : réglementation dense (MIFID II, DDA, AMF, ACPR), fragmentation des outils (CRM, back-office, simulateurs, portails fournisseurs), collecte fastidieuse des données clients et charge administrative lourde.
À cela s’ajoutent les attentes croissantes des clients en matière de transparence et de pédagogie, ainsi que la pression concurrentielle des banques privées, courtiers en ligne et robo-advisors.
Les défis
des conseillers
Les conseillers évoluent dans un environnement complexe : réglementation dense (MIFID II, DDA, AMF, ACPR), fragmentation des outils (CRM, back-office, simulateurs, portails fournisseurs), collecte fastidieuse des données clients et charge administrative lourde.
À cela s’ajoutent les attentes croissantes des clients en matière de transparence et de pédagogie, ainsi que la pression concurrentielle des banques privées, courtiers en ligne et robo-advisors.
Les défis
des conseillers
Les conseillers évoluent dans un environnement complexe : réglementation dense (MIFID II, DDA, AMF, ACPR), fragmentation des outils (CRM, back-office, simulateurs, portails fournisseurs), collecte fastidieuse des données clients et charge administrative lourde.
À cela s’ajoutent les attentes croissantes des clients en matière de transparence et de pédagogie, ainsi que la pression concurrentielle des banques privées, courtiers en ligne et robo-advisors.
Repenser
les outils patrimoniaux
Les logiciels actuels ne répondent plus aux besoins des CGP. Leur ergonomie vieillissante impose ressaisies et doublons, la vision des contrats reste éclatée, l’intégration des données est incomplète, et la conformité repose sur des processus manuels à risque.
Ces outils sont lourds, peu interconnectés et n’aident pas à la décision. Conséquence : les conseillers passent plus de temps à remplir des formulaires ou manipuler Excel qu’à conseiller et créer de la valeur.
Repenser
les outils patrimoniaux
Les logiciels actuels ne répondent plus aux besoins des CGP. Leur ergonomie vieillissante impose ressaisies et doublons, la vision des contrats reste éclatée, l’intégration des données est incomplète, et la conformité repose sur des processus manuels à risque.
Ces outils sont lourds, peu interconnectés et n’aident pas à la décision. Conséquence : les conseillers passent plus de temps à remplir des formulaires ou manipuler Excel qu’à conseiller et créer de la valeur.
Repenser
les outils patrimoniaux
Les logiciels actuels ne répondent plus aux besoins des CGP. Leur ergonomie vieillissante impose ressaisies et doublons, la vision des contrats reste éclatée, l’intégration des données est incomplète, et la conformité repose sur des processus manuels à risque.
Ces outils sont lourds, peu interconnectés et n’aident pas à la décision. Conséquence : les conseillers passent plus de temps à remplir des formulaires ou manipuler Excel qu’à conseiller et créer de la valeur.
Concrétiser la
promesse de l'IA
Avec Apana, l’expérience se veut changer. Des interfaces pensées pour le métier fluidifient les parcours, automatisent les tâches répétitives et permettent d’accéder en un clic aux informations clés. Les tableaux de bord consolidés offrent une vision 360° du patrimoine client en temps réel.
L’IA devient copilote :
Assure la conformité à chaque étape
Génère automatiquement des documents réglementaires
Amener l'industrie vers la transparence, l'éducation et l'accessibilité
Propose des scénarios clairs et personnalisés
Offre une expérience fluide, mobile et interopérable—ouverte à tout l'écosystème
Concrétiser la
promesse de l'IA
Avec Apana, l’expérience se veut changer. Des interfaces pensées pour le métier fluidifient les parcours, automatisent les tâches répétitives et permettent d’accéder en un clic aux informations clés. Les tableaux de bord consolidés offrent une vision 360° du patrimoine client en temps réel.
L’IA devient copilote :
Assure la conformité à chaque étape
Génère automatiquement des documents réglementaires
Amener l'industrie vers la transparence, l'éducation et l'accessibilité
Propose des scénarios clairs et personnalisés
Offre une expérience fluide, mobile et interopérable—ouverte à tout l'écosystème
Concrétiser la
promesse de l'IA
Avec Apana, l’expérience se veut changer. Des interfaces pensées pour le métier fluidifient les parcours, automatisent les tâches répétitives et permettent d’accéder en un clic aux informations clés. Les tableaux de bord consolidés offrent une vision 360° du patrimoine client en temps réel.
L’IA devient copilote :
Assure la conformité à chaque étape
Génère automatiquement des documents réglementaires
Amener l'industrie vers la transparence, l'éducation et l'accessibilité
Propose des scénarios clairs et personnalisés
Offre une expérience fluide, mobile et interopérable—ouverte à tout l'écosystème
Prêt à redéfinir la gestion de patrimoine ?
Prêt à redéfinir la gestion de patrimoine ?
Prêt à redéfinir la gestion de patrimoine ?
9:41
