Assistant IA de rendez-vous pour conseiller financier
Apana enregistre les conversations des clients et les transforme en données patrimoniales structurées et conformes, sans saisie manuelle.
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L’IA qui assiste vos rendez-vous clients
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Réduisez le travail administratif post-réunion
jusqu'à 80%
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Commencez chaque réunion avec une compréhension complète du client
Apana synchronise votre calendrier et récupère toutes les informations pertinentes sur le client avant la réunion.
Les notes précédentes, les discussions passées et les données clés sont disponibles à l'avance, pour que vous commenciez chaque appel entièrement préparé.
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Apana rejoint et
prend des notes automatiquement
Apana rejoint automatiquement vos réunions clients et enregistre la conversation en temps réel.
Pas de prise de notes manuelle, pas de formulaires à remplir.
Vous pouvez vous concentrer pleinement sur la discussion et sur votre client.
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Découvrez ce qui est enregistré en temps réel
Au fur et à mesure que la réunion progresse, vous pouvez voir les informations se mettre à jour en direct.
Cela vous aide à orienter la conversation, repérer les données manquantes et vous assurer que tout ce qui est nécessaire est couvert avant la fin de l'appel.
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Relisez, ajustez et validez le dossier client
Après la réunion, vous gardez le contrôle total sur les informations enregistrées.
Relisez, modifiez et validez les données avant qu'elles ne fassent partie du dossier client.
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Relisez, modifiez et validez les données avant qu'elles ne fassent partie du dossier client.
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Intégré à vos outils de conseils
Une fois validées, les données des clients sont synchronisées directement dans vos outils.
Pas de copier-coller. Pas de données dupliquées. Votre dossier client reste cohérent dans votre ensemble d'outils.
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Pas de copier-coller. Pas de données dupliquées. Votre dossier client reste cohérent dans votre ensemble d'outils.
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Avec Capital Explorer,
l'intégration va plus loin.
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Les données de connaissance client enregistrées lors des rendez-vous deviennent immédiatement exploitables pour des simulations avancées de patrimoine et des flux de travail de conseil.
De la planification de la retraite aux scénarios d'investissement, Capital Explorer s'appuie sur les données de réunion structurées pour vous aider à passer plus rapidement de la discussion à la recommandation.
Passez moins de temps sur l'administration.
Plus de temps avec les clients.
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