Claude pour les conseillers en gestion de patrimoine

6 démonstrations pour transformer votre quotidien de CGP.

Conformité, développement commercial, portefeuilles et conseil patrimonial : voyez Claude agir sur six cas métier concrets.

UNE SÉRIE DE WEBINAIRES GRATUITS PAR APANA

Dès le 29 octobre · Tous les jeudis à 11h · 45 minutes

100 places maximum · par session en direct

Je m’inscris gratuitement Voir les 6 épisodes

Gratuit · Replays sur inscription · Places garanties pour les clients Apana

LE PROGRAMME

Six cas à voir. Six usages à reprendre.

Choisissez les sujets utiles à votre cabinet. Chaque épisode repose sur une démonstration en direct.

ÉPISODE 01CONFORMITÉ

Aperçu illustratif du webinaire conformité

Jeudi 29 octobre 2026 · 11h–11h45 Europe/Paris

Et si l’IA prenait en charge le suivi de votre conformité ?

Demandez à Claude de faire un état des lieux de la conformité de votre cabinet et de transformer ce diagnostic en plan d’action.

Pilotez votre conformité plus efficacement.

Les 3 actions montrées

Repérer les dossiers incomplets et les obligations à régulariser
Prioriser les actions selon leur urgence
Préparer les documents à signer et les rendez-vous nécessaires

ÉPISODE 02DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Aperçu illustratif du webinaire développement commercial

Jeudi 5 novembre 2026 · 11h–11h45 Europe/Paris

Détectez vos opportunités commerciales grâce à l’IA

Votre portefeuille clients contient des opportunités de développement. Découvrez comment les identifier et préparer vos prochaines actions.

Transformez vos données clients en opportunités de croissance.

Les 3 actions montrées

Analyser les informations patrimoniales des clients
Identifier les opportunités de conseil, d’investissement ou de versement
Prioriser les clients à contacter et préparer les prises de contact

ÉPISODE 03GESTION FINANCIÈRE

Aperçu illustratif du webinaire gestion financière

Jeudi 12 novembre 2026 · 11h–11h45 Europe/Paris

Les marchés chutent : analysez et arbitrez 100 portefeuilles grâce à l’IA

Face à une correction des marchés, analysez les expositions de vos clients et préparez des propositions d’arbitrage à grande échelle.

Réagissez plus rapidement aux évolutions des marchés.

Les 3 actions montrées

Identifier les portefeuilles les plus exposés
Analyser les risques et comparer différentes allocations
Préparer des propositions d’arbitrage pour plusieurs clients

L’exécution des arbitrages reste soumise aux validations nécessaires.

ÉPISODE 04RENDEZ-VOUS CLIENTS

Aperçu illustratif du webinaire rendez-vous clients

Jeudi 19 novembre 2026 · 11h–11h45 Europe/Paris

Avant, pendant, après : automatisez vos rendez-vous clients grâce à l’IA

Claude et Apana Copilot vous accompagnent de la préparation du rendez-vous jusqu’à la mise à jour du dossier client.

Plus de temps pour vos clients, moins pour l’administratif.

Les 3 actions montrées

Préparer le rendez-vous avec le contexte patrimonial existant
Capter les échanges et extraire les informations importantes
Synchroniser les données et préparer les documents à signer

ÉPISODE 05SUCCESSION

Aperçu illustratif du webinaire succession

Jeudi 26 novembre 2026 · 11h–11h45 Europe/Paris

Succession : construisez et comparez vos stratégies patrimoniales avec l’IA

À partir d’un cas de transmission, mobilisez des outils spécialisés pour comparer plusieurs stratégies successorales.

Approfondissez vos analyses sur les dossiers complexes.

Les 3 actions montrées

Analyser une situation patrimoniale et familiale complexe
Comparer donation, démembrement et assurance-vie
Produire des simulations chiffrées et préparer une restitution client

ÉPISODE 06DIRIGEANTS

Aperçu illustratif du webinaire dirigeants

Jeudi 3 décembre 2026 · 11h–11h45 Europe/Paris

Cession, fiscalité, transmission : l’IA au service du conseil aux dirigeants

Construisez une stratégie patrimoniale autour d’un dirigeant qui envisage de céder son entreprise.

Traitez des situations patrimoniales à forte valeur ajoutée.

Les 3 actions montrées

Analyser les conséquences patrimoniales et fiscales d’une cession
Étudier les scénarios de transmission et de réinvestissement
Comparer les stratégies et préparer une restitution argumentée

100 places maximum par session en direct. Les replays restent accessibles sur inscription.

FAQ

Vos questions, nos réponses.

Les webinaires sont-ils gratuits ?

Oui. Les six webinaires sont entièrement gratuits, sur inscription.

Faut-il être client Apana pour participer ?

Non. La série est ouverte aux professionnels de la gestion de patrimoine. Les clients Apana bénéficient d’une place garantie.

Les replays seront-ils disponibles ?

Oui. Les replays seront accessibles sur inscription après chaque webinaire.

Puis-je participer à plusieurs webinaires ?

Oui. Inscrivez-vous aux épisodes qui vous intéressent, dans la limite des places disponibles pour chaque session en direct.

Claude pour les conseillers en gestion de patrimoine

Six cas à voir. Six usages à reprendre.

Et si l’IA prenait en charge le suivi de votre conformité ?

Détectez vos opportunités commerciales grâce à l’IA

Les marchés chutent : analysez et arbitrez 100 portefeuilles grâce à l’IA

Avant, pendant, après : automatisez vos rendez-vous clients grâce à l’IA

Succession : construisez et comparez vos stratégies patrimoniales avec l’IA

Cession, fiscalité, transmission : l’IA au service du conseil aux dirigeants

Vos questions, nos réponses.

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