Pourquoi Apana ?

FR

Capital Explorer
Le logiciel patrimonial
intelligent

Capital Explorer
Plateforme de Gestion Patrimoniale

Capital Explorer
Plateforme de Gestion Patrimoniale

Récemment acquis par Apana, Capital Explorer est la plateforme tout-en-un pour les conseillers en patrimoine, reconnue et utilisée depuis plus de 28 ans avec son CRM, ses flux de travail conformes et ses simulations avancées.

Avec Cam, Apana introduit un agent IA à la pointe de la technologie qui transforme la manière dont les conseillers capturent, analysent et agissent sur les insights des clients. Capital Explorer fournit la base éprouvée des opérations de gestion de patrimoine.

Ensemble, ils unissent l'intelligence et l'expérience pour redéfinir l'avenir de la gestion de patrimoine, où chaque conversation s'intègre harmonieusement dans des processus structurés, et chaque décision est prise plus rapidement, de manière plus intelligente et plus sécurisée.

Héritage éprouvé.
Ambition d’avenir.

Héritage prouvé.
Ambition de nouvelle génération.

Héritage prouvé.
Ambition de nouvelle génération.

0

années d'expérience
un héritage de fiabilité dans la gestion de patrimoine

1

professionnels
accompagnés au quotidien

0

fournisseurs agrégés
tous les actifs de vos clients réunis

1000M€
800M€

actifs
gérés via la plateforme

29000+

portefeuilles de clients gérés
la confiance à grande échelle

Clarté et conformité dans chaque décision
Clarté et conformité dans chaque décision

01

Conformité rendue facile

Capital Explorer s'assure que chaque processus respecte les normes réglementaires les plus élevées.

En intégrant la conformité dans les flux de travail quotidiens, cela réduit le risque et renforce la confiance.

Capital Explorer garantit que chaque processus respecte les normes réglementaires les plus élevées.

En intégrant la conformité dans les flux de travail quotidiens, cela réduit les risques et renforce la confiance.

01

Conformité rendue facile

Capital Explorer veille à ce que chaque processus réponde aux normes réglementaires les plus strictes.

En intégrant la conformité dans les flux de travail quotidiens, il réduit les risques et renforce la confiance.

02

Agrégation de données unifiée

Capital Explorer se connecte aux banques, assureurs et gestionnaires d'actifs pour centraliser les informations clients, les portefeuilles et les documents.

Les conseillers obtiennent une vue unique, cohérente et toujours à jour de la richesse de leurs clients.

Capital Explorer se connecte aux banques, assureurs et gestionnaires d'actifs pour centraliser les informations client, les portefeuilles et les documents.

Les conseillers bénéficient d'une vue unique, cohérente et toujours à jour de la richesse de leurs clients.

02

Agrégation de données unifiée

Capital Explorer se connecte aux banques, aux assureurs et aux gestionnaires d'actifs pour centraliser les informations des clients, les portefeuilles et les documents.

Les conseillers obtiennent une vue unique, cohérente et toujours à jour de la richesse de leurs clients.

03

Optimisez vos stratégies patrimoniales

Cam met en lumière les compromis clés et les opportunités directement lors de la réunion avec le client, transformant des données complexes en informations exploitables.

Avec des options plus claires et une analyse plus rapide, vous aidez les clients à prendre des décisions en toute confiance sans retard.

03

Simulateurs avancés

Avec des outils puissants de qualité professionnelle, Capital Explorer modélise des scénarios complexes.

De l'optimisation fiscale aux projections de richesse, il transforme la complexité en clarté.

03

Simulateurs avancés

Avec des outils puissants de niveau professionnel, Capital Explorer modélise des scénarios complexes.

De l'optimisation fiscale aux projections de richesse, il transforme la complexité en clarté.

Découvrez-en plus sur Capital Explorer

Découvrez-en plus sur Capital Explorer

Découvrez-en plus sur Capital Explorer

Une plateforme conçue pour la confiance, désormais redéfinie par l'intelligence

Une plateforme conçue pour la confiance, désormais redéfinie par l'intelligence

Une plateforme conçue pour la confiance, désormais redéfinie par l'intelligence

Avec Capital Explorer, la conformité est assurée, les données sont agrégées, et chaque simulation devient actionnable.

Connecté avec Cam, l'agent IA d’Apana, il permet aux conseillers de prendre des décisions plus rapides, plus claires et avec plus de confiance au sein d'un écosystème de confiance.

Avec Capital Explorer, la conformité est assurée, les données sont agrégées, et chaque simulation devient exploitable.

Connecté avec Cam, l'agent IA d'Apana, il permet aux conseillers de prendre des décisions plus rapides, plus claires et plus confiantes au sein d'un écosystème de confiance.

Avec Capital Explorer, la conformité est assurée, les données sont agrégées, et chaque simulation devient exploitable.

Connecté avec Cam, l'agent AI d'Apana, il habilite les conseillers à fournir des décisions plus rapides, plus claires, et plus confiantes au sein d'un écosystème de confiance.

Découvrez-en plus sur Cam

Découvrez-en plus sur Cam

Découvrez-en plus sur Cam

Exploitez tout le potentiel d’Apana