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Passez de 10 à 100clients par conseiller

Pas en remplaçant les conseillers. Mais en supprimant les tâches opérationnelles qui les empêchent d’accompagner davantage de clients.

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Avec Apana, l'IA patrimoniale, une promesse pour maintenant

Apana change votre façon de travailler pour profiter dès maintenant des avancées technologiques de l'intelligence artificielle dans la gestion quotidienne de votre cabinet

Automatiser

Les tâches chronophages : collecte de données, saisie d'informations, conformité réglementaire.

Développer

La gestion de patrimoine et relation client de premier plan.

Utiliser

La donnée comme un levier de business à part entière.

Respecter

Les réglementations et recommandations de l'AMF et l'ACPR et de vos associations professionnelles.

Parlez à Apana comme à un collaborateur. Laissez les agents piloter vos outils, structurer vos données et préparer vos décisions.
OPÉRATIONS AGENTIQUES

Prenez le contrôle de vos outils d'une simple phrase.

Les agents Apana traduisent vos instructions en langage naturel en actions concrètes au cœur de vos outils métier : CRM, conformité, signature, reporting et suivi client.

Copilot×Officer

Dossier généré et CRM mis à jour

Copilot
Événement récentVente immobilière, Lyon
Patrimoine780K€
ObjectifRetraite, 12 ans
Officer
CRM mis à jourDossier synchronisé
Prochaine étapeEnvoyer la note de conseil
Synchronisation CRM prête
VOTRE FLUX DE TRAVAIL

Transformez chaque cas client en parcours maîtrisé.

Choisissez un cas de conseil concret et découvrez comment Apana adapte le flux de travail à votre contexte.

Chaque agent est disponible indépendamment. Commencez par un seul, puis ajoutez-en d’autres lorsque vous serez prêt.

+ Copilot+ Advisor+ Officer
STEP 1
COPILOT
Copilot

Capte le rendez-vous client, extrait les documents et structure le profil patrimonial.

STEP 2
ADVISOR
Advisor

Exécute des scénarios retraite sourcés, compare les stratégies et chiffre les résultats.

STEP 3
OFFICER
Officer

Prépare le workflow de recommandation, met à jour le CRM et sécurise le dossier de conformité.

Ce que vous obtenez
Fiche client structurée
Projection retraite
Scénarios comparés
Note de recommandation
Dossier prêt pour validation
Réservez une démo
Conçu pour le conseil réglementé

Une solution éprouvée. Des prémices du SaaS à l'ère de l'IA.

Apana combine des agents d’IA spécialisés avec l'expérience de Capital Explorer pour capturer les données clients, exécuter des calculs contrôlés et préparer des flux de travail de conseil traçables.

L'IA prépare. Les conseillers valident.

CRM · Conformité · Agrégation · Simulateurs · Flux de travail de portefeuille
28 ansExpertise Capital Explorer
40+Connexions d’agrégation
€5B+Actifs agrégés
46+Simulateurs fiscaux et patrimoniaux
01CONTRÔLÉLes calculs passent par des simulateurs, pas par des réponses improvisées.
02SOURCÉLes recommandations peuvent s’appuyer sur des sources fiscales, juridiques et réglementaires.
03VALIDÉLe conseiller humain relit, décide et présente.
ÉCOSYSTÈME

Un écosystème unique pour le conseil patrimonial.

Copilot, Advisor et Officer ne fonctionnent pas en silos. Ils partagent le même contexte client : ainsi, la saisie des données, les conseils fournis et le suivi de conformité s’enrichissent et se renforcent mutuellement.

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Copilot
Capture le contexte client issu des réunions, des e-mails et des documents.
Advisor
Produit des recommandations chiffrées et sourcées pour les échanges avec les clients.
Officer
Mène un suivi conforme grâce à des workflows opérationnels auditables.
Notes de réunion
Contexte du client
Conseils sourcés
Actions suivantes
Traçabilité
Résultats

Récupérez 20 heures. Réinvestissez-les dans le conseil.

Apana élimine les tâches opérationnelles du cycle de conseil, afin que les conseillers passent moins de temps à reconstituer les dossiers et davantage de temps à accompagner leurs clients.

Économies par client et par anJusqu'à 20 h

Récupéré tout au long du cycle de conseil. Réparti entre les trois agents.

CopilotAdvisorOfficerFinance
Réserver une démo
Capture de la donnée client
30 minutesInstant30 minutes gagnées
Production du conseil
1 heure10 minutes50 minutes gagnées
Dossier de conformité
1 heure20 minutes40 minutes gagnées
Revue de portefeuille
2 heures20 minutes1h 40 gagnées
Total
4 h 3050 minutes3 h 40 gagnées

Sur la base de flux de travail de conseil courants. Les gains de temps réels varient selon la taille du cabinet, la maturité des processus et les outils déjà en place.

À qui s’adresse-t-il ?

Conçu pour chaque modèle de conseil patrimonial

Apana s’adapte au modèle opérationnel des conseillers indépendants, des cabinets structurés, des réseaux, des équipes d’entreprise et des family offices.

01

Conseiller indépendant

Réduisez la charge opérationnelle sans perdre le contrôle.

Explorer le cas d’utilisation
02

Entreprise structurée

Déployez une qualité de conseil homogène au sein d’une équipe en pleine croissance.

Explorer le cas d’utilisation
03

Réseaux et groupes

Standardisez les flux de travail sans rigidifier les conseils.

Explorer le cas d’utilisation
04

Entreprise

Déployez une couche opérationnelle d’IA modulaire à grande échelle.

Explorer le cas d’utilisation
05

Family office

Pilotez les situations patrimoniales complexes avec plus de clarté.

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Découvrez comment Apana s’intègre à votre modèle de conseil.

Commencez par un workflow, explorez la structure de la plateforme et découvrez comment Apana peut accompagner le conseil, la conformité et le suivi dans la durée.

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Plus de clients par conseiller, plus d'encours, plus d'efficacité opérationnelle sans compromettre la qualité du conseil.

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La gestion de patrimoine et relation client de premier plan.

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La donnée comme un levier de business à part entière.

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Les réglementations et recommandations de l'AMF et l'ACPR et de vos associations professionnelles.

Échangez avec Apana comme vous le feriez avec un membre de votre équipe. Laissez les agents d'IA piloter vos outils, structurer vos données et préparer chacune de vos décisions.
Compatible avec
OPÉRATIONS AGENTIQUES

Prenez le contrôle de vos outils d'une simple phrase.

Les agents Apana traduisent vos instructions en langage naturel en actions concrètes au cœur de vos outils métier : CRM, conformité, signature, reporting et suivi client.

Copilot×Officer

Fichier généré et mise à jour du CRM

Copilot
Événement récentVente immobilière, Lyon
Patrimoine780K€
ObjectifRetraite, 12 ans
Officer
CRM mis à jourDossier synchronisé
Prochaine étapeEnvoyer la note de conseil
Synchronisation CRM prête
VOTRE FLUX DE TRAVAIL

Transformez chaque cas client en parcours maîtrisé.

Choisissez un cas de conseil concret et découvrez comment Apana adapte le flux de travail à votre contexte.

Chaque agent est disponible indépendamment. Commencez par un seul, puis ajoutez-en d’autres lorsque vous serez prêt.

+ Copilot+ Advisor+ Officer
ÉTAPE 1
COPILOT
Copilot

Saisit le rendez-vous client, extrait les documents clés et structure avec précision le profil patrimonial.

ÉTAPE 2
ADVISOR
Advisor

Élabore des scénarios de retraite rigoureusement sourcés, compare les stratégies et valorise l'impact des résultats.

ÉTAPE 3
OFFICER
Officer

Prépare le parcours de recommandation, actualise le CRM et sécurise l'intégralité du dossier de conformité.

Ce que vous obtenez
Fiche client structurée
Projection de retraite personnalisée
Scénarios comparatifs
Note de recommandation stratégique
Dossier finalisé prêt pour validation
Réservez une démo
Conçu pour le conseil réglementé

Une solution éprouvée. Des prémices du SaaS à l'ère de l'IA.

Apana combine des agents d’IA spécialisés avec l'expérience de Capital Explorer pour capturer les données clients, exécuter des calculs contrôlés et préparer des flux de travail de conseil traçables.

L'IA prépare. Les conseillers valident.

CRM · Conformité · Agrégation · Simulateurs · Flux de travail de portefeuille
Depuis 1997expertise patrimoniale
40+connexions d'agrégation performantes
+5 Mds €d'actifs sous gestion consolidés
46+simulateurs fiscaux et patrimoniaux à votre service
01CONTRÔLÉChaque calcul repose sur des simulateurs rigoureux, excluant toute approximation.
02SOURCÉNos recommandations s'appuient fidèlement sur des sources fiscales, juridiques et réglementaires officielles.
03VALIDÉLe conseiller humain valide avec expertise, décide et vous accompagne.
ÉCOSYSTÈME

Un écosystème unique pour le conseil patrimonial.

Copilot, Advisor et Officer ne fonctionnent pas en silos. Ils partagent le même contexte client : ainsi, la saisie des données, les conseils fournis et le suivi de conformité s’enrichissent et se renforcent mutuellement.

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Copilot
Capturer et structurer les informations des clients.
Advisor
Produire un conseil automatisé en 10 minutes par client
Officer
Conformité AMF, ACPR et associations professionnelles.
Dossier client
Vérifications
Signaux
Suivi
Traçabilité
Résultats

Récupérez des heures. Réinvestissez-les dans le conseil.

Apana élimine les tâches opérationnelles du cycle de conseil, afin que les conseillers passent moins de temps à reconstituer les dossiers et davantage de temps à accompagner leurs clients.

Économies par client et par anJusqu'à 20 h

Récupérées tout au long du cycle de conseil. Réparties entre les trois agents.

CopilotAdvisorOfficerFinance
Réserver une démo
Saisie des données clients
30 minutesInstantané30 minutes libérées
Élaboration du conseil
1 heure10 minutes50 minutes optimisées
Dossier de conformité
1 heure20 minutes40 minutes préservées
Revue de portefeuille
2 heures20 minutes1 h 40 de temps gagné
Total
4 h 3050 minutes3 h 40 gagnées

Sur la base de flux de travail de conseil courants. Les gains de temps réels varient selon la taille du cabinet, la maturité des processus et les outils déjà en place.

À qui s’adresse-t-il ?

Conçu pour chaque structure de conseil patrimonial

Chaque organisation peut activer les agents dont elle a besoin, sans perturber sa façon de conseiller.

01

Conseiller indépendant

Réduisez la charge opérationnelle sans perdre le contrôle sur vos dossiers clients

Augmentez votre efficacité
02

Entreprise structurée

Gagnez en efficacité sur l’ensemble de l’équipe, sans diluer la qualité du conseil.

Fluidifiez le travail d’équipe
03

Réseaux et groupes

Standardisez les processus clés tout en respectant les pratiques de chaque cabinet.

Harmonisez les pratiques
04

Entreprise

Déployez une couche d’IA métier à grande échelle, avec un cadre opérationnel maîtrisé.

Déployez l'IA à grande échelle
05

Family office

Pilotez des situations patrimoniales complexes avec plus de clarté, de continuité et de contrôle.

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RÉFÉRENCES

Adopté par les cabinets de gestion de patrimoine

Reference 01
Reference 02
Reference 03
Reference 04
Reference 05
Reference 06
Reference 07
Reference 01
Reference 02
Reference 03
Reference 04
Reference 05
Reference 06
Reference 07

Conçu aux côtés de vos associations professionnelles

Prenez le contrôle

Découvrez comment Apana s’intègre à votre organisation.

Activez un premier workflow, connectez vos étapes clés, et structurez une nouvelle façon de conseiller avec Apana.

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