recueillir les informations des clients
La collecte des informations client peut prendre jusqu’à 4 h par dossier.
APANA COPILOT
Gagnez des heures sur chaque dossier client.
Apana Copilot capture les réunions, les e-mails et les documents, puis transforme des informations clients éparses en un dossier patrimonial structuré, prêt pour le CRM, le conseil et la conformité.
Contexte patrimonial structuré
Objectifs
Profil de risque
Immobilier
Investissements
Prochaines étapes
Prêt pour le CRM et la conformité
LE PROBLÈME
Les informations clients sont partout. Le contexte exploitable, lui, se fait rare.
Les réunions, les e-mails, les PDF, les notes, les pièces jointes et les champs hérités du CRM recèlent tous de précieux signaux clients. Pourtant, ils se transforment rarement en données structurées et réutilisables.
dans le cadre de la pratique de conseil
Le contexte est fragmenté à travers la pile, au lieu de vivre dans une mémoire opérationnelle unique.
du temps des conseillers perdu en ressaisie dans le CRM
La reconstruction et la ressaisie des données continuent de grignoter le temps précieux consacré au conseil productif.
APANA COPILOT
Ne perdez plus jamais le contexte client.
Transformez chaque interaction en données patrimoniales structurées — prêtes pour le conseil, le CRM et la conformité.
Étape 1
Extraire
Réunions, e-mails, documents et pièces jointes.
Étape 2
Extraire
Les événements récents, les revenus, les actifs et les éléments de preuve manquants deviennent des champs liés à la source.
Réunion en présentiel enregistrée
Conseiller : Lors de la réunion d’aujourd’hui au bureau, passons en revue la vente de votre entreprise familiale.
Client : La vente est conclue et nous souhaitons réaffecter une partie du produit de la cession.
Conseiller : La transmission de patrimoine reste-t-elle toujours une priorité pour la famille ?
Client : Oui, surtout lorsqu'il s’agit de préparer des donations pour nos deux enfants.
Événement de liquidité
Vente d'entreprise finaliséeNouveauObjectif familial
Préparez les donsMis à jourTrésorerie disponible
1,4 M€VérifiéDocuments manquants
Acte de cession d’actionsEn attenteÉtape 3
Organisez
Le dossier client et les actions CRM sont prêts pour examen, conseil et conformité.
Fiche client
FoyerCouple, 2 enfants
RevenusExistant
ActifsÉvénement de trésorerie à allouer
ObjectifPlanification de la transmission
Profil de risqueÀ valider
Actions CRM
Consigner le contexte de la réunionTerminé
Préparez des scénarios de donsAdvisor
Demande d'acte de venteEn attente
Créer une tâche de suiviObligatoire
POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS À VOTRE DOSSIER CLIENT
Trouvez le bon contexte client en quelques secondes.
Parce que Copilot structure chaque interaction, les conseillers peuvent retrouver les faits, les modifications et les actions de suivi sans avoir à parcourir des notes, des transcriptions ou des PDF.
Exemples de prompts
Quels clients nécessitent un suivi avant la fin du mois ?
Où nous manque-t-il encore des documents sources ?
Quels foyers ont récemment mentionné un événement de liquidité ?
Montrez-moi les clients ayant des contrats d'assurance à examiner.
Pas besoin d’explorer les transcriptions. Aucun trou de mémoire. Aucune recherche manuelle entre les outils.
Différenciation précoce
Pas un énième preneur de notes IA.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine, Copilot va plus loin qu’un simple preneur de notes : il transforme les échanges clients capturés en un dossier client structuré.
Les preneurs de notes IA classiquesCalque de transcription
Les preneurs de notes IA classiques
Transcription
Résumé
Actions à mener
Mise à jour manuelle du CRM
Apana CopilotCouche mémoire
Apana Copilot
Extraction spécifique au patrimoine
Champs liés à la source
Enrichissement CRM
Contexte prêt pour un conseiller
Apana Copilot est le preneur de notes des conseillers en gestion de patrimoine, mais il va plus loin : il devient la couche mémoire du cabinet.
Confiance et conformité
Conçu pour les flux de travail réglementés de gestion de patrimoine.
Conçu pour les données clients sensibles, les processus de conseil réglementés et des opérations prêtes pour l’audit.
Données hébergées dans l’UE
Une infrastructure et des workflows conçus pour les équipes de gestion de patrimoine qui traitent des informations sensibles sur leurs clients.
Flux de travail prêts pour le RGPD
Les flux opérationnels sont conçus pour un traitement, une revue et un suivi maîtrisés des données.
Consentement enregistré
Les interactions client peuvent rester associées au dossier opérationnel.
Extraction liée à la source
Chaque champ important peut rester lié à la source sous-jacente.
Historique prêt pour audit
Les changements et les actions en aval demeurent traçables au fil du temps.
Modèles d'IA configurables
Les entreprises peuvent adapter la couche de modèle à leurs contraintes de sécurité et d’exploitation.
Suite APANA
Copilot est le point de départ du workflow Apana.
Copilot crée le contexte structuré qui alimente les flux de travail de conseil, de CRM et de conformité.
Étape 1Extraire
Copilot
Captures réalisées avec CopilotCapture et structure la réalité du client.
Étape 2Analyser
Advisor
Le conseiller analyseTransforme des faits structurés en conseils sourcés.
Étape 3Sécurisé
Officer
L’agent sécuriseSécurise le CRM, la conformité et l’exécution.
Un seul pipeline. Pas de ressaisie. Aucun contexte perdu.