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Découvrez comment Apana automatise la préparation des clients, la documentation et la conformité dans des environnements de conseil réglementés.
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La majeure partie du temps des conseillers ne génère pas de revenus
La majeure partie du temps des conseillers ne génère pas de revenus
Les gestionnaires de relations consacrent jusqu'à 60 à 70 pour cent de leur temps à des tâches administratives et liées à la conformité.
Cela n'est pas un problème de vente.
C'est une inefficacité structurelle.
Les gestionnaires de relations consacrent jusqu'à 60 à 70 pour cent de leur temps à des tâches administratives et liées à la conformité.
Ce n'est pas un problème commercial.
C'est une inefficacité structurelle.
Ce que vous découvrirez dans la démo
Structuration automatique des réunions
Apana capture et structure vos réunions clients en temps réel.
Les données financières clés, les objectifs et les contraintes sont identifiés automatiquement.
Fini les notes dispersées. Plus de perte d'information.
Tout est organisé et prêt immédiatement après l'appel.
Structuration automatique des réunions
Apana capture et structure vos réunions avec les clients en temps réel.
Les données financières clés, les objectifs et les contraintes sont identifiés automatiquement.
Fini les notes dispersées. Pas de perte d'information.
Tout est organisé et prêt immédiatement après l'appel.
1 - Concentrez-vous sur votre client.
Apana s'occupe du reste.
Apana capture et structure vos réunions avec les clients en temps réel.
Les données financières clés, les objectifs et les contraintes sont identifiés automatiquement.
Fini les notes dispersées. Pas de perte d'information.
Tout est organisé et prêt immédiatement après l'appel.
Documentation automatisée KYC et conformité
Après la réunion, les conseillers examinent et valident les informations structurées.
Apana génère automatiquement une documentation conforme et extrait les données KYC requises.
Pas de formulaires manuels.
Pas de saisie de données redondante.
Prêt pour l'audit.
2 - Validé par le conseiller.
Complété par Apana.
Après la réunion, les conseillers examinent et valident les informations structurées.
Apana génère automatiquement une documentation conforme et extrait les données KYC requises.
Pas de formulaires manuels.
Pas de saisie de données redondante.
Prêt pour l'audit.
Validé par le conseiller.
Complété par Apana.
Après la réunion, le conseiller passe en revue et valide les informations recueillies.
Apana complète ensuite automatiquement le processus KYC du client en extrayant et structurant toutes les données requises de la conversation.
Précis, conforme et prêt à l'emploi. Pas de formulaires manuels.
Intégration transparente avec vos outils existants
Les données validées sont instantanément transférées vers votre CRM et logiciel de gestion de patrimoine.
Apana fournit des informations structurées et conformes directement dans votre flux de travail.
Pas de copier-coller.
Pas de changement de système.
Pas de friction opérationnelle.
Intégration transparente avec vos outils existants
Les données validées sont instantanément transférées dans votre CRM et logiciel de gestion de patrimoine.
Apana fournit des informations structurées et conformes directement dans votre flux de travail.
Pas de copier-coller.
Pas de changement de système.
Pas de friction opérationnelle.
3 - Transféré automatiquement vers vos outils professionnels
Les données validées sont instantanément transférées dans votre CRM et logiciel de gestion de patrimoine.
Apana fournit des informations structurées et conformes directement dans votre flux de travail.
Pas de copier-coller.
Pas de changement de système.
Pas de friction opérationnelle.