Apana logo

EN

Request a demo
The AI operating layer for wealth advisory firms

Orchestrate your firm with AI designed for Wealth advisors.

Apana relie les données clients, l’analyse patrimoniale, les workflows de conformité et le suivi de portefeuille au sein d’une plateforme modulaire conçue pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine modernes.

See Apana in actionExplore modules
4 specialized modulesCapture to follow-up
Human-led advisoryAdvisor validates each step
Operational goalGrow without losing quality
Apana logo
Data
Captures and structures client information.
Advisory
Turns patrimonial logic into clear scenarios.
Compliance
Keeps files, checks and validation traceable.
Finance
Monitors portfolios and prepares next actions.
Client file
Checks
Signals
Follow-up
SPECIALIZED AGENTS

4 specialized agents for every step of the advisor journey

Each agent addresses a specific operational friction. Together, they turn fragmented work into one intelligent workflow.

SPECIALIZED AGENT
01Capture

Apana Data

Specialized agent for the data step.

Client information stays scattered across meetings, documents, emails and notes.

Apana Data captures key information from every source and turns it into structured wealth data that can be reviewed and reused.

Découvrez Apana Copilote
A cleaner client file, less manual rework, and a stronger foundation for the next step.
RecordingLive

Do you currently have available savings you want to optimize?

04:12

I save around EUR 1 000 per month, and I have an existing life insurance policy.

04:21

I also have a EUR 290 000 mortgage over 20 years.

04:38
Extraction in progressStructured live
Savings capacityEUR 1 000 / month
captured
MortgageEUR 290 000 / 20 years
captured
ObjectivePrepare retirement
detected
Ready to prepare a cleaner client file for review
Autoplay onApana Data is currently in focus
ORCHESTRATION PROOF

Every step feeds the next.

Apana intègre la capture de données, le conseil, la conformité et le suivi de portefeuille dans un flux opérationnel continu.

Copilote01

Capture

Turns scattered inputs into a usable file.

InputRaw client file
Output
Structured client fileBecomes the next operating input.
Advisory02

Illuminate

Starts from structured client file.

InputFrom structured client fileClient file
Output
Quantified scenariosBecomes the next operating input.
Compliance03

Secure

Starts from quantified scenarios.

InputFrom quantified scenariosValidated strategy
Output
Compliant workflowBecomes the next operating input.
Finance04

Monitor

Starts from compliant workflow.

InputFrom compliant workflowPortfolio context
Output
Next actionsFeeds the next advisor action.
SIGNAL
Continuous flow · each output becomes the next operating input
Capture→Illuminate→Secure→Monitor
BUSINESS AI

Designed for continuous workflows, not just one-off responses

Every AI workflow is grounded in a strong business foundation. Generic AI turns a prompt into a response, while Apana compounds value through a continuous workflow built on that operational base.

Generic AI
APPROACH 01
Works from prompts.
One prompt. One response.
PROMPT
↓
RESPONSE
END OF FLOW
  • Starts from a prompt
  • Produces a response
  • Requires manual follow-through
  • Stops when the answer is delivered
Apana
APPROACH 02
Works across the advisor workflow.
Built on a controlled foundation of business and regulatory knowledge.
Data
Advisory
Compliance
Finance
Controlled Knowledge Foundation
Business expertise
Regulatory framework
Firm-specific rules
CONTROLLED OPERATING FLOW
  • Capture les données clients en temps réel
  • Structures advisory context
  • Applies controlled business and regulatory logic
  • Supports compliant next actions
Advisor stays in control
WHO IT'S FOR

Built for every wealth advisory model

Apana adapts to the operating model of independent advisors, structured firms, networks, enterprise teams and family offices.

TRUST & CONTROL

Built for a profession where trust is not optional

Apana is designed to support advisor workflows with structured steps, human validation and a level of rigor suited to wealth management.

Human review
01

Advisor stays in control

Apana prepares and structures outputs, but the advisor remains responsible for review, validation and decision.

✓Clear guardrail
Data framework
02

Données hébergées en France

Les données clients sont stockées en France dans un cadre conçu pour les flux de travail financiers sensibles.

✓Clear guardrail
Operating flow
03

Structured workflows

From data capture to follow-up, every step is framed inside a clear operating flow.

✓Clear guardrail
Purpose-built
04

Built for sensitive advisory work

Apana is designed for wealth management operations, not generic prompt-based usage.

✓Clear guardrail
MODULAR PLATFORM

Start with one agent. Expand as your workflow evolves.

Each Apana agent can be activated independently, then combined into a more connected operating system over time.

Combine agents progressively to build a more connected workflow.
See pricing
Next step

See how Apana fits your advisory model.

Start with one workflow, explore the platform structure and see how Apana can support advisory, compliance and follow-up over time.

Request a demoSee pricing
Apana logo

EN

Demander une démonstration
La couche opérationnelle d’IA pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine

Orchestrez votre cabinet grâce à une IA conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Apana relie les données clients, l’analyse patrimoniale, les workflows de conformité et le suivi de portefeuille au sein d’une plateforme modulaire conçue pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine modernes.

Découvrez Apana en actionDécouvrez les modules
4 specialized modulesCapture to follow-up
Human-led advisoryAdvisor validates each step
Operational goalGrow without losing quality
Apana logo
Data
Captures and structures client information.
Advisory
Turns patrimonial logic into clear scenarios.
Compliance
Keeps files, checks and validation traceable.
Finance
Monitors portfolios and prepares next actions.
Client file
Checks
Signals
Follow-up
SPECIALIZED AGENTS

4 specialized agents for every step of the advisor journey

Each agent addresses a specific operational friction. Together, they turn fragmented work into one intelligent workflow.

SPECIALIZED AGENT
01Capture

Apana Data

Specialized agent for the data step.

Client information stays scattered across meetings, documents, emails and notes.

Apana Data captures key information from every source and turns it into structured wealth data that can be reviewed and reused.

Découvrez Apana Copilote
A cleaner client file, less manual rework, and a stronger foundation for the next step.
RecordingLive

Do you currently have available savings you want to optimize?

04:12

I save around EUR 1 000 per month, and I have an existing life insurance policy.

04:21

I also have a EUR 290 000 mortgage over 20 years.

04:38
Extraction in progressStructured live
Savings capacityEUR 1 000 / month
captured
MortgageEUR 290 000 / 20 years
captured
ObjectivePrepare retirement
detected
Ready to prepare a cleaner client file for review
Autoplay onApana Data is currently in focus
ORCHESTRATION PROOF

Every step feeds the next.

Apana intègre la capture de données, le conseil, la conformité et le suivi de portefeuille dans un flux opérationnel continu.

Copilote01

Capture

Turns scattered inputs into a usable file.

InputRaw client file
Output
Structured client fileBecomes the next operating input.
Advisory02

Illuminate

Starts from structured client file.

InputFrom structured client fileClient file
Output
Quantified scenariosBecomes the next operating input.
Compliance03

Secure

Starts from quantified scenarios.

InputFrom quantified scenariosValidated strategy
Output
Compliant workflowBecomes the next operating input.
Finance04

Monitor

Starts from compliant workflow.

InputFrom compliant workflowPortfolio context
Output
Next actionsFeeds the next advisor action.
SIGNAL
Continuous flow · each output becomes the next operating input
Capture→Illuminate→Secure→Monitor
BUSINESS AI

Designed for continuous workflows, not just one-off responses

Every AI workflow is grounded in a strong business foundation. Generic AI turns a prompt into a response, while Apana compounds value through a continuous workflow built on that operational base.

Generic AI
APPROACH 01
Works from prompts.
One prompt. One response.
PROMPT
↓
RESPONSE
END OF FLOW
  • Starts from a prompt
  • Produces a response
  • Requires manual follow-through
  • Stops when the answer is delivered
Apana
APPROACH 02
Works across the advisor workflow.
Built on a controlled foundation of business and regulatory knowledge.
Data
Advisory
Compliance
Finance
Controlled Knowledge Foundation
Business expertise
Regulatory framework
Firm-specific rules
CONTROLLED OPERATING FLOW
  • Capture les données clients en temps réel
  • Structures advisory context
  • Applies controlled business and regulatory logic
  • Supports compliant next actions
Advisor stays in control
À qui s’adresse-t-il ?

Conçu pour chaque modèle de conseil patrimonial

Apana s’adapte au modèle opérationnel des conseillers indépendants, des cabinets structurés, des réseaux, des équipes d’entreprise et des family offices.

Confiance et maîtrise

Conçu pour une profession où la confiance n’est pas une option

Apana est conçu pour soutenir les flux de travail des conseillers grâce à des étapes structurées, une validation humaine et un niveau de rigueur adapté à la gestion de patrimoine.

Révision humaine
01

Le conseiller garde le contrôle

Apana prépare et structure les livrables, mais le conseiller reste responsable de la revue, de la validation et de la décision.

✓Supprimer la barrière de protection
Cadre de données
02

Données hébergées en France

Les données clients sont stockées en France dans un cadre conçu pour les flux de travail financiers sensibles.

✓Supprimer la barrière de protection
Flux opérationnel
03

Workflows structurés

De la capture des données au suivi, chaque étape s’inscrit dans un flux opérationnel clair.

✓Supprimer la barrière de protection
Conçu sur mesure
04

Conçu pour les missions de conseil sensibles

Apana est conçu pour les opérations de gestion de patrimoine, et non pour une utilisation générique basée sur des invites.

✓Supprimer la barrière de protection
PLATEFORME MODULAIRE

Commencez avec un seul agent. Développez-vous au fur et à mesure que votre flux de travail évolue.

Chaque agent Apana peut être activé indépendamment, puis intégré progressivement à un système d’exploitation plus connecté au fil du temps.

Combinez progressivement les agents pour créer un flux de travail plus connecté.
Voir les tarifs
Étape suivante

Découvrez comment Apana s’intègre à votre modèle de conseil.

Commencez par un workflow, explorez la structure de la plateforme et découvrez comment Apana peut accompagner le conseil, la conformité et le suivi dans la durée.

Demander une démonstrationVoir les tarifs
Apana logo

EN

Demander une démonstration

AI for Wealth Advisors

Passez de 10 à 100

clients par conseiller

AI for Wealth Advisors

L'IA opérationnelle pour la gestion de patrimoine

L'IA qui permet aux conseillers financiers de changer d'échelle

Apana relie les données clients, l’analyse patrimoniale, les workflows de conformité et le suivi de portefeuille au sein d’une plateforme modulaire conçue pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine modernes.

Découvrez Apana en actionDécouvrez les modules
Apana logo
Copilote
Capturer et structurer les informations des clients.
Advisor
Produire un conseil automatisé en 10 minutes par client
Compliance
Confirmité AMF et associations profesionnelles.
Dossier client
Vérifications
Signaux
Suivi
Traceability
AGENTS SPÉCIALISÉS

4 agents spécialisés pour chaque étape du parcours du conseiller

Chaque agent répond à un point de friction opérationnel spécifique. Ensemble, ils transforment un travail fragmenté en un flux de travail intelligent unifié.

Extraire

Apana Copilote

Les informations clients restent dispersées entre rendez-vous, documents, emails et notes.

Apana Copilote capte les informations clés depuis chaque source et les transforme en données patrimoniales structurées, vérifiables et réutilisables.

Découvrez Apana Copilote
Un dossier client plus propre, moins de ressaisie manuelle et une base plus solide pour enclencher la suite.
Question LLMCopilot context
Advisor

Extract the key points from my call with Mr. Charles and outline the next steps to implement.

Charles - in a relationship, 47 years old, 2 childrenCall summary
Structured capture2 extracted fieldsWealth data
SynthesisNet worth: €542k, matrimonial regime: participation in acquisitions.
to dos
Savings€86.6k in children’s savings accounts, €80k idle cash, underfunded Plan d'Épargne Retraite, weak Assurance-vie.
priority
Extraction confidenceHigh consistency
Last syncCall + notes merged
Next steps4 actions
1. Follow-upFollow-up email + request for documents: tax assessment notice, contracts, amortization schedules.
2. ScénariosClarify children’s savings accounts, prepare three quantified scenarios, and make life insurance arbitrage decisions.
Organisation de votre travail

Chaque étape alimente la suivante

Apana intègre la capture de données, le conseil, la conformité et le suivi de portefeuille dans un flux opérationnel continu.

Copilote01

Extraire

InputFichier client brut
Output
Dossier client structuré
Advisor02

Conseiller

InputDossier client brut
Output
Scénarios quantifiés
Compliance03

Sécurisé

InputStratégie optimisée
Output
Adéquation validée
Finance04

Optimiser

InputAgrégation de compte
Output
Portefeuilles d'actifs optimisés
SIGNAL
Flux continu · chaque sortie devient l’entrée opérationnelle suivante
PLATEFORMES MÉTIER

Une IA bâtie sur des plateformes métier, pas l'inverse

Une IA générique est un wrapper. Apana est une couche IA portée par 4 plateformes SaaS expertes — chacune opérable sans IA, conçue par des praticiens de la gestion de patrimoine.

Couche IA · 4 agents spécialisés
Couche SaaS · 4 plateformes métier — utilisables sans IA
Copilote
Apana Copilote

Extraction & structuration de données patrimoniales

Advisor
Apana CRM

Conformité AMF · Dossier client · Suivi relationnel

Compliance
Apana Portfolio

Construction de portefeuilles · Suivi performance · Optimisation Markowitz

Finance
Apana Expertise

40+ simulateurs patrimoniaux · Mémento (Q2 2026)

Robustesse

Les plateformes fonctionnent et créent de la valeur sans IA. L'IA est un accélérateur, pas une dépendance.

Profondeur métier

Chaque plateforme encode des années de pratique CGP : conformité AMF, simulateurs fiscaux, agrégation, optimisation de portefeuille. Pas reproductible par prompt.

Continuité

Les modèles d'IA évoluent. Les plateformes restent. L'outil de travail du conseiller ne dépend pas de la météo des modèles.

Découvrir les plateformes Apana
MEASURABLE VALUE

Apana multiplies the productive capacity of wealth advisors

Apana helps firms scale client work without sacrificing advisory quality, compliance discipline or the human relationship.

Up to 20hsaved per client, per year
15–30 secto structure a client file
5–10 minfor an advisory proposal
~30 minfor compliance preparation
01

Legacy software documents work

It helps manage the process, but does not truly produce advisory output.

02

Apana adds an AI-native operating layer

Specialized agents structure data, analysis, compliance and follow-up across one workflow.

03

The result is more than speed

Apana improves file quality, traceability and commercial productivity.

Equip your firm with the AI-native operating layer built for modern wealth management.

BEYOND TIME SAVED

The value is not only speed

Apana helps firms recover time, but also improve quality, consistency and client outcomes across the advisory workflow.

01

Nothing important gets missed

Client context becomes easier to capture and reuse.

02

A better client experience

Advisory interactions become clearer, faster and more structured.

03

More consistent advice

The workflow becomes easier to standardize and objectify.

04

Faster production, better conversion

Teams can move from preparation to proposal more efficiently.

05

Stronger compliance discipline

Critical steps become easier to track and follow through.

06

Better client outcomes

Advisors spend more time on decisions and less on reconstruction work.

À qui s’adresse-t-il ?

Conçu pour chaque structure de conseil patrimonial

Chaque organisation peut activer les agents dont elle a besoin, sans pertuber sa façon de conseiller.

Confiance et maîtrise

Conçu pour une profession où la confiance n’est pas une option

Apana est conçu pour intégrer l’IA au conseil patrimonial sans réduire la qualité : connaissance métier maîtrisée, RGPD by design, validation humaine et outils mobilisés selon le contexte client.

Révision humaine
01

Le conseiller garde le contrôle

Apana prépare et structure les livrables, mais le conseiller reste responsable de la revue, de la validation et de la décision.

✓Assiste vos décisions
Cadre de données
02

Données hébergées en France

Les données clients sont stockées en France dans un cadre conçu pour les flux de travail financiers sensibles.

✓Garde vos données dans un cadre maîtrisé
Flux opérationnel
03

Workflows structurés

De la capture des données au suivi, chaque étape s’inscrit dans un flux opérationnel clair.

✓S’adapte à vos pratiques métier
Conçu sur mesure
04

Conçu pour les missions de conseil sensibles

Apana est conçu pour les opérations de gestion de patrimoine, et non pour une utilisation générique basée sur des invites.

✓Mobiliser des outils métiers validés
PLATEFORME MODULAIRE

Commencez avec un agent. Évoluez à mesure que vos besoins augmentent

Chaque agent Apana peut être activé indépendamment, puis combiné avec les autres pour construire progressivement un système opérationnel plus connecté.

Combinez progressivement les agents pour créer un flux de travail plus connecté.
Voir les offres
REFERENCES

Built with teams shaping modern wealth advisory

Reference 01
Reference 02
Reference 03
Reference 04
Reference 05
Reference 06
Reference 01
Reference 02
Reference 03
Reference 04
Reference 05
Reference 06
Prenez le contrôlme

Découvrez comment Apana s’intègre à votre organisation.

Activez un premier workflow, connectez vos étapes clés, et structurez une nouvelle façon de conseiller avec Apana.

Demander une démoVoir les offres