Apana x O2S
Transformez les conversations avec les clients en données patrimoniales structurées.
Apana capture les informations clés des réunions clients et les structure en utilisant un modèle de données compatible avec les flux de travail O2S.
Cela permet aux équipes de conseil de structurer plus rapidement les informations des clients et de réduire la saisie manuelle des données.
O2S est largement utilisé par les professionnels de la gestion de patrimoine pour gérer les portefeuilles clients et les flux de travail de conseil.
En combinant O2S avec Apana, les équipes peuvent structurer automatiquement les informations collectées lors des réunions clients et les préparer pour une utilisation dans leurs outils existants.
Au lieu de réécrire manuellement les notes de réunion ou de ressaisir les informations, Apana capture les insights clés et les organise dans un format aligné avec les flux de travail patrimoniaux.
Pourquoi intégrer Apana avec O2S
Apana aide les conseillers à capturer et structurer les informations discutées lors des réunions avec les clients.
En organisant ces informations à l'aide d'un modèle de données structuré, Apana permet aux équipes de préparer les données clients avant qu'elles ne soient utilisées dans leurs outils de conseil.
Cela réduit le temps consacré aux tâches administratives et améliore la qualité des informations client utilisées pendant le processus de conseil.
Comment fonctionne l'intégration O2S
L'intégration entre Apana et O2S est conçue pour s'intégrer naturellement dans le flux de travail des professionnels de la gestion de patrimoine.
Notre équipe prend en charge la configuration et s'assure qu'Apana peut structurer les informations collectées lors des réunions dans un format compatible avec les flux de travail O2S.
1) Capture de réunion
Apana enregistre et analyse les conversations lors des réunions avec les clients.
2) Structuration des données
Les informations patrimoniales clés discutées pendant la réunion sont automatiquement identifiées et structurées à l'aide du modèle de données d'Apana.
3) Préparation du flux de travail
Ces données structurées peuvent ensuite être utilisées dans les flux de conseil existants, aidant les équipes à éviter la ressaisie manuelle des informations des clients.
Quelles informations Apana peut structurer pour les flux de travail O2S
Apana capture et structure les informations patrimoniales clés discutées lors des réunions avec les clients.
Les informations structurées peuvent inclure :
• Situation personnelle du client
• Contexte patrimonial et situation financière
• Objectifs d'investissement et contraintes
• Actifs et passifs mentionnés lors de la conversation
• Opportunités de conseil potentielles identifiées lors de la réunion
Cela permet aux équipes de conseil de commencer à travailler avec des informations structurées immédiatement après la réunion.
Questions fréquemment posées
How does Apana structure patrimonial data for advisory workflows?
Do advisors need to manually structure the information after meetings?
Do we need to configure the integration ourselves?
Découvrez l'intégration en action
Intéressé par l'utilisation d'Apana avec O2S ?
Remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe vous montrera comment Apana capture et organise les informations des réunions clients pour des workflows de conseil.