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Cam

Copilote IA pour le conseil patrimonial

Cam
Agent IA financier

Cam
Agent IA financier

Co-pilote Intelligent

Cam écoute vos réunions avec les clients, capte les informations clés et extrait les données essentielles — permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur le dialogue, et non sur la prise de notes.

Moteur de simulation

Connecté & Automatisé

Cam s'intègre harmonieusement à vos outils et à votre CRM pour compléter automatiquement les évaluations de patrimoine et les documents clés, éliminant ainsi la saisie de données après réunion afin que vous puissiez vous concentrer directement sur la stratégie.

API

Moteur de simulation

Cam projette les trajectoires de richesse et teste des scénarios stratégiques — aidant les conseillers à explorer les options et à guider les clients avec confiance.

Co-pilote Intelligent

Connecté & Automatisé

Moteur de simulation

Co-pilote Intelligent

Cam écoute vos réunions avec les clients, capte les informations clés et extrait les données essentielles — permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur le dialogue, et non sur la prise de notes.

Moteur de simulation

Connecté & Automatisé

Cam s'intègre harmonieusement à vos outils et à votre CRM pour compléter automatiquement les évaluations de patrimoine et les documents clés, éliminant ainsi la saisie de données après réunion afin que vous puissiez vous concentrer directement sur la stratégie.

API

Moteur de simulation

Cam projette les trajectoires de richesse et teste des scénarios stratégiques — aidant les conseillers à explorer les options et à guider les clients avec confiance.

Co-pilote Intelligent

Connecté & Automatisé

Moteur de simulation

Co-pilote Intelligent

Cam écoute vos réunions avec les clients, capte les informations clés et extrait les données essentielles — permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur le dialogue, et non sur la prise de notes.

Moteur de simulation

Connecté & Automatisé

Cam s'intègre harmonieusement à vos outils et à votre CRM pour compléter automatiquement les évaluations de patrimoine et les documents clés, éliminant ainsi la saisie de données après réunion afin que vous puissiez vous concentrer directement sur la stratégie.

API

Moteur de simulation

Cam projette les trajectoires de richesse et teste des scénarios stratégiques — aidant les conseillers à explorer les options et à guider les clients avec confiance.

Co-pilote Intelligent

Connecté & Automatisé

Moteur de simulation

Cam est conçu comme un agent IA ReAct (Raisonnement + Action) pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Il sert de co-pilote intelligent lors des réunions avec les clients, capturant des informations clés afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur la conversation.
Il se connecte à vos outils et systèmes de gestion de la relation client pour compléter automatiquement les évaluations de patrimoine et les documents essentiels, éliminant la saisie répétitive de données.
Il inclut également un puissant moteur de simulation pour modéliser des trajectoires et tester des scénarios stratégiques.

Conçu pour des environnements d'entreprise exigeants, Apana s'intègre parfaitement dans les systèmes d'information des cabinets de conseil, des banques privées et des assureurs mutualistes.
Avec ses API d'intégration, ses normes de sécurité élevées et ses connecteurs adaptés aux entreprises, il s'insère facilement dans votre écosystème existant.

Avec Cam, les conseillers peuvent passer moins de temps sur les tâches et plus de temps à construire des relations significatives avec leurs clients.

Et si chaque réunion instaurait la confiance ?
Et si chaque réunion instaurait la confiance ?

01

Analyse les situations instantanément

Cam transforme les conversations en données prêtes à alimenter des simulations financières personnalisées.

En extrayant les informations clés, il supprime la saisie manuelle et permet des rendez-vous clients plus fiables et plus fluides.

Cam transforme les conversations naturelles en données précises, prêtes à alimenter des simulations financières précises et personnalisées.

En transcrivant en temps réel et en extrayant les informations clés, il élimine la saisie manuelle, offrant des réunions clients plus rapides, plus fiables et plus fluides.

01

Analyse les situations instantanément

Cam transforme les conversations naturelles en données précises, prêtes à alimenter des simulations financières précises et personnalisées.

En transcrivant en temps réel et en extrayant les informations clés, il élimine la saisie manuelle, offrant des réunions clients plus rapides, plus fiables et plus fluides.

02

Projette sur des scénarios futurs

Cam génère des projections personnalisées et modélise plusieurs trajectoires patrimoniales.

Cela vous permet d'illustrer les stratégies et de prendre des décisions basées sur des simulations et axées sur les données.

Cam génère des projections personnalisées et modélise plusieurs trajectoires de richesse pour explorer différents résultats avec vos clients.

Cela vous permet de illustrer des stratégies clairement, de comparer des options instantanément, et de prendre des décisions basées sur des simulations transparentes et axées sur les données.

02

Projette sur des scénarios futurs

Cam génère des projections personnalisées et modélise plusieurs trajectoires de richesse pour explorer différents résultats avec vos clients.

Cela vous permet de illustrer clairement les stratégies, de comparer instantanément les options et de fonder des décisions sur des simulations transparentes et basées sur les données.

03

Optimisez vos stratégies patrimoniales

Cam met en lumière les compromis clés et les opportunités directement lors de la réunion avec le client, transformant des données complexes en informations exploitables.

Avec des options plus claires et une analyse plus rapide, vous aidez les clients à prendre des décisions en toute confiance sans retard.

03

Optimisez vos stratégies patrimoniales

Cam met en évidence les arbitrages et opportunités dès l’entretien client, transformant des données complexes en informations exploitables.

Avec des options plus claires et une analyse plus rapide, vous aidez vos clients à prendre des décisions éclairées sans attendre.

03

Optimisez vos stratégies patrimoniales

Cam met en lumière les compromis clés et les opportunités directement lors de la réunion avec le client, transformant des données complexes en informations exploitables.

Avec des options plus claires et une analyse plus rapide, vous aidez les clients à prendre des décisions en toute confiance sans retard.

Découvrez notre Roadmap

Découvrez notre Roadmap

Découvrez notre Roadmap

Conformité sécurisée et données unifiées

Conformité sécurisée et données unifiées

Conformité sécurisée et données unifiées

Après avoir renforcé les relations avec les clients grâce à Cam, toutes les données et simulations s’intègrent harmonieusement dans Capital Explorer.

Ici, la conformité est assurée, les données sont agrégées, et le suivi à long terme devient sans effort au sein d'un écosystème fiable.


Après avoir renforcé les relations avec les clients grâce à Cam, toutes les idées et simulations s’intègrent harmonieusement dans Capital Explorer.

Ici, la conformité est assurée, les données sont agrégées, et le suivi à long terme devient sans effort au sein d'un écosystème fiable.


Après avoir renforcé les relations avec les clients grâce à Cam, toutes les idées et simulations s’intègrent harmonieusement dans Capital Explorer.

Ici, la conformité est assurée, les données sont agrégées, et le suivi à long terme devient sans effort au sein d'un écosystème fiable.


Découvrez Capital Explorer

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